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Alderan nouvelle SCPI Européenne en 2023

Alderan est une maison de gestion désormais bien connue. Alderan est la société qui gère la SCPI Activimmo. Lancé il y a à peine quelques années cette nouvelle SCPI star atteint en à peine quelques années les 700 millions d’euros de capitalisation. Son sous jacent immobilier et les performances de la SCPI sont à la base du succès de la maison de gestion. Une nouvelle SCPI Européenne Alderan. Quelle sera la stratégie de cette nouvelle SCPI ? Ce que nous avons retenus de l’intervention de Rémy Bourgeon président de la société à ce sujet.

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Alderan nouvelle SCPI Européenne – Qui est Alderan ?

Des origines à nos jours.

SCPI activimmo actualités

L’an 2000 – Au départ il s’agit d’une foncière.

Ojirel est alors une foncière privée qui fonctionne sur le modèle des family office. Cette dernière investissant depuis maintenant plus de 20 ans sur le marché immobilier d’entreprise. Les fondateurs sont Alain Mallart un expert du secteur industriel et financier notamment dans le domaine de la logistique. Et Rémy Bourgeon un expert de l’immobilier et du tertiaire.

2011 – Création du premier OPCI Professionnel.

En 2011 devant le nombre d’opportunités d’investissements croissantes qui leurs sont proposés Rémy Bourgeon et Alain Mallart décide de miser sur la diversification de leur stratégie. Ils lancent auprès d’une clientèle constituée d’investisseurs privés et institutionnel un premier OPCI.  

2015 – Création de la maison de gestion Alderan.

Dans la mesure ou l’activité de la foncière Ojirel se voit institutionaliser (agréments AMF et autres). La foncière Ojirel décide de créer une maison de gestion. Celle-ci aura vocation de regrouper l’ensemble de ses activités. Ojirel devenant de fait le premier client de la société Alderan. En septembre 2017 Alderan obtiendra son agrément AMF

2019 – Le lancement de la SCPI Activimmo.

En 2019 Alderan lance la 1ère SCPI 100% logistique. Celle-ci permet aux épargnants :

  • D’élargir leur portefeuille de SCPI sur un sous jacent immobilier en pleine évolution et encore très peu utilisé au sein des stratégies des différentes SCPI. Puisque celle nécessite une expertisé aiguisée et une parfaite connaissance de l’économie qui y est liée.
  • De bénéficier de plusieurs options d’épargne en fonction de la manière dont ils investiront sur la SCPI. Au comptant. A crédit. En assurance vie. En démembrement.

Dans le même temps afin d’offrir le meilleur service possible aux épargnants et aux conseillers en gestion de patrimoine.  Alderan crée son département gestion collective.

Alderan nouvelle SCPI Européenne – Destination Europe

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L’Europe de plus grandes opportunités d’investissements.

La production de biens de consommation se délocalisant de plus en plus en dehors de l’UE, les besoins en logistique seront de plus en plus importants. Il en va de même dans le cas où une partie de ces unités de productions réintégrait l’Union Européenne. Dans un cas comme dans l’autre le besoin sur de tels bien va aller croissant.

L’Europe fait désormais partie de la zone d’investissement de la maison de gestion. Comme on peut le voir avec les premiers investissements de la SCPI Activimmo en Espagne. Cette zone géographique représentant déjà 5% du patrimoine de la SCPI.

La maison de gestion en continuer son déploiement en Europe avec l’Italie. De premières opportunités d’investissement en Italie ayant déjà été sourcés par les équipes d’Alderan. Ces investissement devrait intervenirau 1er trimestre 2023.

La SCPI a déjà également commencé à analyser le marché Portugais. Ainsi que d’autres pays se situant en zone euro.

Comment la SCPI a investi en Espagne ?

La maison de gestion dispose d’un réseau de partenaires immobiliers en Espagne. Depuis 2020 la maison de gestion travaille avec un Operating Partner en Espagne.

Ce dernier s’occupant de trouver les opportunités d’investissement pour la maison de gestion. Puis d’en assurer la gestion.

La maison de gestion gardant la main sur les décisions d’investissements. C’est un modèle déjà employés par des grands noms de l’investissement immobilier en Europe et qui a déjà fait ses preuves. Alderan est de plus déjà experte en ce domaine puisqu’elle pratique ce process  depuis longtemps.

Une nouvelle SCPI Européenne prochainement.

C’est un projet qui est dans les tiroirs de la maison de gestion depuis longtemps. Alderan s’attèle depuis plusieurs mois à le concrétiser.

La maison de gestion confirme que ce projet devrait voir le jour en 2023.

Son domaine d’investissement sera complémentaire à tout les points de vue à celui de la SCPI Activimmo

Au final les deux SCPI investiront chacune selon une stratégie quant aux zones d’investissements et à la nature des bien immobiliers. En effet la SCPI Activimmo se positionne uniquement sur des biens liés à la logistique

tant en France que sur la zone euro.

La nouvelle SCPI d’Alderan dont nous ignorons encore le nom aura un spectre d’investissement en termes de nature des biens immobiliers beaucoup plus large. Concernant la localisation géographie nous serons toujours en zone euro à l’exception de la France.

Il s’agit de proposer aux épargnants au-delà de l’avantage fiscal d’investir en dehors du territoire français la possibilité d’accéder aux opportunités qu’offrent les marchés étrangers.

Misant donc sur la diversification cette SCPI investira également en logistique.

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La politique ESG d’Alderan.

Alderan nouvelle SCPI Européenne – La méthodologie ESG Alderan.

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Quelle Politique ESG pour la nouvelle SCPI Européenne Alderan ?

La grille d’évaluation ESG a été construite par la société externe Egis Conseil experte en transition énergétique du bâtiment, en collaboration avec l’équipe d’ALDERAN, société de gestion de la SCPI ActivImmo.

La typologie particulière de locaux de logistiques et la volonté de participer à construire la logistique de demain ont orienté la hiérarchisation des thématiques E, S et G et des indicateurs associés.

La notation globale, sur 100, prend en compte une pondération de chaque critère selon :

  • Les exigences du label ISR.
  • La stratégie d’investissement du fonds.
  • L es leviers d’action du gestionnaire pour chaque critère (certains enjeux sont moins à la portée des gestionnaires d’actifs).

À chaque dimension (environnementale, sociale et gouvernance) est associé un ensemble de thématiques (par exemple énergie, eau, etc.), elle-même déclinées en plusieurs indicateurs opérationnels (par exemple la thématique énergie, inclue des éléments sur la consommation énergétique ou la production d’énergie renouvelable.).

La grille d’analyse ESG permet de caractériser le niveau de performance ESG atteint par chaque actif, d’établir un plan d’amélioration et de suivre les efforts réalisés pour l’améliorer. La note finale démontre à la fois la capacité de l’actif à créer de la valeur extra-financière, et son ancrage dans son contexte environnemental et sociétal.

Alderan nouvelle SCPI Européenne- Politique d’acquisition ESG.

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Les moyens techniques et humains.

Alderan a formé et sensibilisé tous les collaborateurs du Pôle Immobilier, c’est-à-dire les 8 personnes en charge de l’acquisition et la gestion des actifs. Alderan a par ailleurs nommé un référent ESG. Il s’agit de Benjamin Le Baut, qui est aussi Directeur Général.

Le référent ESG assure la bonne information, mobilisation et collaboration des équipes sur les sujets de durabilité et fait partie du Comité de Direction.

Alderan s’est aussi entouré d’acteurs externes. Le cabinet Egis Conseil – spécialiste des sujets de durabilité en immobilier – a accompagné Alderan pour la mise en place de ses outils (politique ESG, code de transparence, politique d’engagement vis-à-vis des parties prenantes…).

Enfin, des outils de gestion ont été mis en place, il s’agit de la plateforme Deepki qui permet de collecter et synthétiser des informations de consommation d’eau, gaz ou électricité sur l’ensemble du patrimoine en vue de suivre l’évolution de celles-ci dans le temps.

Alderan nouvelle SCPI Européenne – Conclusions

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Notre avis.

Une nouvelle SCPI Européenne est toujours attendue par les épargnants comme par les conseillers en gestion de patrimoine avec bienveillance et intérêt.

S’il s’agit d’une SCPI ALDERAN alors l’attente est encore plus grande.

En effet Alderan nouvel intervenant sur le marché des SCPI depuis 2019 est déjà une référence en la matière.

La SCPI ACTIVIMMO est déjà l’une des favorites des épargnants. La plupart des conseillers en gestion de patrimoine la propose. Lorsque ce n’est pas les épargnants eux-mêmes qui en font la demande.

100% française au départ la SCPI détient désormais 5% de son patrimoine hors de France. Il est probable que cette proportion augmente dans les années à venir.

La nouvelle SCPI Européenne Alderan aura un univers d’investissement plus large et plus restreint.

Plus restreint car elle s’attaque à toute la zone euro hors France.

Plus large car elle investira sur toutes les classes d’actifs immobiliers.

Le lancement de la SCPI en 2023 suscite déjà un grand engouement tant au niveau des épargnants que de la presse spécialisée.

Confiant dans l’excellence de la stratégie de la maison de gestion et de son savoir-faire un bon nombre d’épargnants nous ont déjà demandé de les tenir informé de la date du lancement de la SCPI et de son process d’acquisition.

Nous ne manquerons pas évidemment de vous tenir informé des prochaines étapes de ce lancement.

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Histoire.

Notre histoire, nous sommes désormais dans notre 20ème année d’existence. Durant cette période nous avons accompagnés des centaines d’épargnants dans leurs investissements en SCPI. Que ce soit au comptant ou à crédit. En démembrement. Dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de PER.

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