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Pierval Santé Analyse immobilière.

La SCPI Pierval Santé est désormais l’une des stars du marché des SCPI. Une capitalisation de plus de 1,5 milliards d’euros. Un sous jacent immobilier résilient. Une performance de 4,95% en 2020. La santé est l’un des enjeux majeur de notre avenir. Aussi nous pensons qu’il est intéressant de faire un focus sur l’immobilier de santé en Europe. Et tout particulièrement sur les pays « cibles » de la SCPI. En 2020, et probablement plus encore en 2021 les SCPI jouent leurs rôles de valeurs refuges. Au sein de cette classe d’actif la santé fait preuve de la plus grande résilience. Mais aussi des meilleures perspectives pour l’avenir. Pierval Santé Analyse Immobilière. Notre analyse et l’avis de nos experts.

 

L’immobilier de la Santé.

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Focus sur l’immobilier de Santé.

Dans un contexte de crise pour le marché immobilier, le secteur de la santé a confirmé tout son intérêt pour les investisseurs institutionnels et privés, à la recherche d’un secteur acyclique et offrant des rendements plus élevés que sur le marché de l’immobilier d’entreprise traditionnel.

Le volume d’investissement s’est ainsi élevé à un niveau record de 8,5 milliards d’euros contre 7,6 milliards d’euros en 2019.L’année a été marquée par une très forte progression des volumes notamment en Belgique, Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Les 3 marchés les plus dynamiques que sont le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas ont représenté près de 70 % des transactions immobilières.

Les transactions dans le secteur des cliniques et des maisons médicales ont progressé de manière significative dans les marchés les plus matures (France et Royaume-Uni) tandis que le secteur des maisons de retraite continue de se développer sur les marchés plus petits ou moins matures (Pays-Bas, Italie, Espagne).

La situation en France.

En 2020, le marché français de l’investissement en immobilier de santé s’achève sur un volume d’investissement de plus de 900 millions d’euros en progression de 16 % sur un an. Il représente 3,3 % du marché
de l’investissement immobilier total en 2020

(valorisé à environ 28 Mds€). Les développements et constructions, principalement de maisons médicales et cliniques ont représenté 7 % des transactions sur l’année. En outre, le secteur hospitalier a concentré 76 % du volume investi et les maisons de retraites 23 %. Les taux de rendement de l’immobilier de santé sont restés stables en 2020. 4,25% pour les EHPADs, ils pourraient même être inférieurs à 4 % pour ceux situés dans Paris, 5% pour les cliniques MCO et 4,50 % pour les cliniques SSR et PSY.

 

Pierval Santé Analyse Immobilière.

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En Allemagne.

Les investissements en Allemagne ont connu une forte progression de + 61 % sur 2020 pour atteindre 3,4 milliards d’euros, confirmant ainsi l’attractivité de ce marché pour les investisseurs notamment étrangers qui représentent 70 % de parts de marché.

La part de marché des EHPAD a fortement progressée pour atteindre 72 % des transactions. La combinaison d’une demande croissante, d’une raréfaction de l’offre et des flux de trésorerie fiabilisées sur le moyen et long terme ont été des facteurs qui ont impacté à la baisse les taux de rendements prime des maisons de retraite, qui s’établit en fin 2020 à 4,00 % contre 4,5 % en 2019.

La situation au Royaume Uni.

Fortement impacté par la crise sanitaire, le Royaume-Uni a vu le volume d’investissement en immobilier de santé baisser de -22 % pour s’établir à 2,6 milliards d’euros (contre 3,3 milliards d’euros en 2019). La proportion du marché de la santé dans le volume totale d’immobilier commerciale reste néanmoins stable à 6 %.

Le Royaume-Uni continu d’attirer principalement des investisseurs britanniques et des fonds d’investissements américains. Les investissements ont majoritairement porté sur le secteur hospitalier et les maisons médicales. Les maisons de retraites ont représenté un volume d’investissement de 400 M€. Ainsi la transaction la plus significative en 2020 a été l’acquisition par un opérateur britannique d’un portefeuille de 450 établissements portant sur la santé mentale et la réadaptation pour 1 milliard d’euros. Le rendement prime s’est maintenu à 4,0 % pour les maisons de retraite et à environ 5,0 % pour les cliniques et hôpitaux.

 

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La situation dans les autres pays.

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Les Pays-Bas.

Les Pays-Bas terminent l’année avec un volume d’investissement record de près d’un milliard d’euros (+25 % par rapport à 2019) soit environ 10 % du volume d’investissement en immobilier d’entreprise. Les transactions ont essentiellement portées sur les maisons de retraite (hors résidences services autonomes) et dans une moindre mesures sur les maisons médicales.

Les rendements prime des maisons de retraite et des immeubles de bureaux médicaux se situent entre 4,75 % et 5,00 %.

L’Espagne.

L’Espagne a connu un recul important de -33% dans le volume de transaction qui s’établit à 100 M€ en 2020 (contre 350 M€ en 2019). Le marché d’immobilier de santé représente 1,3 % du marché de l’investissement immobilier total en 2020 (valorisé à 7,7 milliards d’euros). Les investisseurs étrangers ont représenté environ 25% de l’investissement immobilier total en 2020.

Les rendements prime des maisons de retraite s’établissent en moyenne à 5,00 % sur le territoire espagnol.

Le Portugal.

Le volume de transaction en 2020 représente 20 millions d’euros dans un marché qui poursuit sa croissance et qui présente de belles opportunités de rendement. Le marché d’immobilier de santé représente 1,0% du marché de l’investissement immobilier total en 2020 (valorisé à 2,6 milliards d’euros).

Les rendements prime pour les maisons de retraite s’établissent entre 6,00 % et 6,50 % présentant ainsi une offre attractive pour les investisseurs dans un marché en pleine croissance

 

Pierval Santé Analyse Immobilière.

meilleures scpi en 2020

Notre avis.

La SCPI au regard de ces éléments offre de très belles perspectives. En cette période de crise elle a su faire preuve de sa qualité de résistance. Et de continuer à pouvoir délivrer un rendement performant. De plus il ne faut pas oublier que le patrimoine de la SCPI se trouve à plus de 60% hors de France. Ce qui fiscalement est loin d’être un point  négligeable. Au delà même de la mutualisation du risque pour les associés de la SCPI.

Pierval Santé figure très régulièrement dans nos propositions d’allocations. La SCPI est accessbile.

  • Au comptant.
  • A crédit. (également pour les non résidents et expatriés via notre partenaire en financement).
  • En nue propriété.

 

L’essentiel de la SCPI.

Type : SCPI classique.

Capital : variable.

Catégorie : Thématique – Secteur de la santé.

Prix de souscription : 200,00 €.

Prix de retrait : 178,98 €.

Capitalisation : 1 591,19 M€.

Nombre d’associés : 30 776.

 

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