La société UNOFI est une maison de gestion plus confidentielle. En effet elle l’un des organismes de placement destiné à l’épargne retraite des notaires de France. UNOFI signifiant Union Notariale Financière. La société se situe rue Galvani à Paris dans le 17ème arrondissement à la limite du triangle d’or.
UONOFI a pour but d’accompagne dans leurs placements et leur stratégie patrimoniale la clientèle notariale au sens large.
La SAS UNOFI qui est une Holding du groupe UNOFI anime différents entités en charge de mettre en place ses différents métiers au sein de différents secteurs par la création de véhicules d’investissements et d’en assurer la promotion et la commercialisation.
Toutefois UNOFI ne s’intéresse pas qu’au seul secteur immobiliers plusieurs entités adjacentes proposent leurs services dans les domaines suivants.
Assurance grâce à UNOFI Assurances qui propose des produits d’assurance vie et de capitalisation.
Crédit au travers de UNOFI Crédit qui peut proposer à ses clients plusieurs solution de financement.
Patrimoine avec UNOFI Patrimoine qui réunit les directions régionales de la holding et les services de développement.
Gestion d’actif grâce à UNOFI Gestion d’Actifs. Cette dernière est en charge de la gestion de :
- Des fonds communs de placement au travers d’une gamme diversifiée que le groupe. Mais également les actifs financiers de la branche UNOFI Assurances.
- Et la SCPI Notapierre mais également les actifs immobiliers de UNOFI Assurances.
UNOFI diffuse ses produits en ayant crée un tissu économique au travers de différentes directions régionales lui permettant de couvrir l’ensemble du territoire.
Les directions régionales s’articulant et fonctionnant comme suit.
Un directeur régional chargé de manager des équipes de conseillers patrimoniaux et des responsables d’études patrimoniales à destination des particuliers
Des conseillers patrimoniaux privés au plus prés des notaires et de leur clientèle
Des conseillers patrimoniaux entreprises ayant la même activité que les conseillers patrimoniaux privés mais se focalisation davantage sur la problématique des chefs d’entreprises dont la transmission.
Des chargés d’études patrimoniales qui au travers des informations collectées par ceux précédemment cités vont assurer le traitement administrativement notamment des dossiers des clients