Activimmo Rendement 2022
La SCPI Activimmo est la Success Story des SCPI de ces 5 dernières années. Lancée en 2019, la SCPI dépasse déjà les 800 millions d’euros de capitalisation. Et ce, tout en maintenant un rendement très au dessus de la moyenne du marché des SCPI. Mais également de sa catégorie malgré une collecte très importante. Activimmo est de plus la seule SCPI investie à 100% sur le segment très particulier de logistique. La maison de gestion Alderan étant spécialiste de ce sous-jacent immobilier il n’est donc guère étonnant que cette dernière parvienne à produire de telles performances. Activimmo Rendement 2022. Analyse. Actualités. Avis. Tout ce qu’il faut savoir.
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Activimmo Rendement 2022 – Synthèse de la SCPI
Activimmo. La SCPI Résumé en quelques chiffres
Rendement 2022 : 5.50%. (Taux de Distribution).
Type : SCPI de rendement.
Capital : variable.
Catégorie : Logistique – Européenne (7%).
Prix de souscription : 610.00 €.
Minimum de souscription : 10 parts soit 6 100.00 €
Délai de jouissance : 5 mois
Prix de retrait : 545.34 €.
Capitalisation : 812 M€.
Nombre d’associés : 16 377.
Accessible : Au comptant. A crédit. Démembrement. Versements programmés. Avec Réinvestissement des dividendes. En Assurance vie.
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Activimmo Rendement 2022 – Présentation de la SCPI
Les axes d’investissement de la SCPI Activimmo
TYPOLOGIE
• Des entrepôts et quais de messageries situés en périphérie des villes correspondant aux bâtiments de logistique urbaine (dernier kilomètre)
• Des locaux d’activités transformables à terme en bâtiment constituant le dernier ou l’avantdernier maillon de la chaine logistique. Ces transformations seront réalisées après le départ de leur locataire.
TAILLE CIBLE DES BIENS
• ActivImmo vise à mutualiser les risques par l’acquisition d’actifs de taille intermédiaire : 50 millions d’euros maximum par actif afin de limiter le risque de sur-exposition sur un ou plusieurs actifs.
LOCATAIRES
ActivImmo vise à assurer des flux de loyers sécurisés pendant toute la durée de placement recommandée (8 ans) :
• Des actifs loués avec des engagements long terme : baux commerciaux de durée ferme supérieure à 6 ans privilégiés et/ou ;
• Des actifs multilocataires permettant une mutualisation du risque locatif.
Les actifs acquis par ActivImmo permettent de répondre aux besoins immobiliers des PME(Petite ou moyenne entreprise), PMI (Petite ou moyenne industrie), et ETI (Entreprise de taille intermédiaire), jusqu’aux filiales de grands groupes.
Activimmo et ISR
La SCPI ActivImmo a pour objectif de participer à construire la logistique de demain qui devra être plus durable. Elle a ainsi souhaité structurer et valoriser sa démarche en se fondant sur le référentiel du label ISR immobilier. Dans ce cadre, ALDERAN a développé avec l’aide du cabinet Egis Conseil une grille de notation des critères E (Environnement), S (Social) et G (Gouvernance) adaptée aux spécificités de la classe d’actifs immobiliers logistique/activités.
Les 3 axes de la politique ESG d’Activimmo
ENVIRONNEMENT : Limiter les impacts des locaux logistiques (sur les volets énergie, carbone, eau et plus spécialement déchets et biodiversité).
SOCIAL : Associer performance du bâti pour l’usage logistique et le bien-être de ses occupants.
GOUVERNANCE : Intégration au territoire et mobilisation des parties prenantes.
Activimmo Rendement 2022 – Les immeubles en construction
Etat d’avancement
État d’avancement des immeubles en construction
Cergy : la livraison est prévue en mars 2023. La commercialisation locative de cet actif se poursuit.
Nemours (portefeuille Bert) : la levée des réserves est quasiment terminée.
Montbeugny : la construction se poursuit selon le calendrier prévu, la livraison est toujours planifiée en mai 2023, avec un démarrage concomitant de l’exploitation locative.
Chauray : pour mémoire, ActivImmo développe 3 bâtiments en plus de ceux existants pour un budget total de 5 millions d’euros (hors travaux d’aménagement). Le bâtiment A développant 1 657m2 sera achevé en février 2023. La livraison du bâtiment B a été décalée de quelques semaines à mi-avril 2023. Ce dernier est hors d’eau et hors d’air et le second œuvre est en cours de réalisation. Le bâtiment C est lui en cours de construction, la date prévisionnelle de livraison est fixée à décembre 2023.
Le locataire Bert a demandé à ActivImmo de construire des extensions sur 3 des sites qu’il exploite :
• Extension de 6 000m2 à Saint-Cyr-sur-Loire : la définition du projet est toujours en cours
• Extension de 7 000m2 à Briare : la définition du projet est toujours en cours
• Saint-Donat-sur-l’Herbasse : les travaux pour la création de portes à quai et de bâtiments modulaires sont toujours en cours
ActivImmo accompagne le preneur en finançant les travaux en contrepartie de la signature de baux de 9 ans fermes (à compter de la livraison des travaux) et une augmentation des loyers proportionnelle au coût des travaux.
Activimmo Rendement 2022 – La SCPI s’ouvre à l’Europe
3 premiers investissements en Espagne
Au cours du quatrième trimestre, ActivImmo a réalisé 3 acquisitions en Espagne : San Sebastian, Madrid et Bilbao. L’ensemble de ces acquisitions s’inscrit dans la stratégie de diversification géographique d’ActivImmo et permet d’atteindre des rendements immobiliers immédiats, haut de fourchette.
La surface totale du patrimoine d’ActivImmo en Espagne a donc atteint 48 000 m2 pour un prix d’acquisition de 38,6 millions d’euros hors droits.
Après avoir effectué ses premiers pas à l’étranger avec assurance en 2022 et compte tenu de la conjoncture actuelle du marché, Alderan continuera d’investir en 2023 dans des actifs situés dans la zone Euro et cela notamment pour faire profiter à ses associés d’une fiscalité avantageuse.
Entrepôt logistique | 2 000m²
SAN SEBASTIAN (ESP)
Date d’acquisition : 27 octobre 2022.
Adresse : Polígono Industrial Erratzu.
Locataire : GLS Spain (100%).
Note ESG : 37,6/100 «Best-in-Progress».
Logistique urbaine | 14 920m²
MADRID (ESP)
Date d’acquisition : 13 décembre 2022.
Adresse : Vía de Servicio, A1, 80.
Locataire : Site vacant.
Note ESG : 22,7/100 «Best-in-Progress».
Locaux d’activités | 5 041m²
BILBAO (ESP)
Date d’acquisition : 28 décembre 2022.
Adresse : Casimiro Astola Kalea, 14.
Locataire : Mecanifran(100%).
Note ESG : 33,3/100 «Best-in-Progress».
Activimmo Rendement 2022 – Analyse du Rendement
Point sur la fiscalité.
PRÉLÈVEMENT LIÉ À LA FISCALITÉ ÉTRANGÈRE
ActivImmo ayant acquis des immeubles en Espagne, un nouveau prélèvement à la source a été effectué sur le dividende. Ce prélèvement concerne tous les associés quel que soit leur régime fiscal. Il correspond au montant de l’impôt espagnol et ouvre droit un crédit d’impôt français, évitant ainsi une double imposition. Ce montant s’élève à 9 centimes par part.
PRÉLÈVEMENTS LIÉS AUX REVENUS DE DIVIDENDE OU FINANCIERS
Comme précédemment, une autre retenue à la source s’applique sur les revenus financiers et des placements à taux fixe. Celle-ci dépend de la situation fiscale de l’associé. Pour une part en pleine jouissance au 4ème trimestre 2022, un associé personne physique recevrait un montant net de fiscalité de 7,78€.
Le rendement de la SCPI en 2022
Le montant du dividende en 2022 est de 33.56 euros par part. Il s’agit là d’un montant brut la SCPI ayant fait l’acquisition des premiers éléments de son patrimoine en Espagne au cours du 4ème trimestre. Le montant net de fiscalité espagnol au cours de l’année 2022 est donc de 33.47 €.
Le taux de distribution de la SCPI est donc de 5.50% en 2022.
Le taux de distribution sur valeur de marché de la SCPI est de 5.49%.
Activimmo Rendement 2022 – Actualités ESG
Disposition Eco Efficacité Tertiaire. (DEET)
Dans le dernier BTI, Alderan vous a présenté les enjeux et grands principes du DEET. Conformément au dernier plan d’action présenté, la campagne d’audit des actifs a bel et bien commencé. Les conclusions des premières visites seront communiquées prochainement par les auditeurs. La société de gestion sera ainsi plus apte à établir un plan concret et spécifique à chaque actif.
En parallèle, Alderan a également sollicité ce même prestataire afin d’étudier une solution technique améliorant l’efficacité énergétique des sites, comme notamment l’installation de GTB (gestion technique de bâtiment) – un système informatique qui est l’équivalent d’une domotique.
Ce système devrait être déployé sur l’intégralité du patrimoine. Il s’inscrit parfaitement dans les dispositions des dernières réglementations visant également l’amélioration de la performanc énergétique des bâtiments tertiaires.
Des actions d’amélioration énergétique sont également étudiées au cas par cas en collaboration avec les locataires qui en font la
demande. Nous pouvons citer à titre d’exemple le remplacement des ampoules classiques par des LEDs.
L’ensemble de ces actions répond à l’objectif ESG-ISR d’ActivImmo : construire la logistique durable de demain.
Activimmo Rendement 2022 – Notre avis
Les points forts de la SCPI.
Seule SCPI investie à 100% sur l’un des secteurs les plus résilients : La logistique.
Sa capacité à gérer une collecte importante en sachant l’investir rapidement.
Un rendement très au dessus de la moyenne du marché des SCPI et de sa catégorie.
Une multitude de possibilités d’investissements : Au comptant, A crédit, en démembrement, en assurance vie.
Une ouverture au marché immobilier Européen de la logistique.
La logistique est un secteur résilient en pleine croissance et qui ne sera pas impacté en cas de nouvelle crise sanitaire.
Les points faibles de la SCPI.
Une SCPI pas assez présente hors de nos frontières freinant ainsi peut être les envies d’investissements d’épargnants dont la TMI se situe à 30% et davantage.
Toutefois après nos derniers entretiens avec la maison de gestion la poche Européenne de la SCPI devrait aller en augmentant en 2023 et les années suivantes.
Conclusions.
Non seulement Activimmo fait partie de notre TOP10 des SCPI mais elle est tout simplement notre SCPI préférée. En effet il faut savoir tirer de tout événements même les plus dramatiques (crise santaire, guerre en Ukraine) des points positifs.
A l’heure où nous vivons les sources d’incertitudes sont nombreuses. Et l’optimisation du couple rendement/risque devient de plus en plus technique. Il ne suffit plus d’analyser des données chiffrées. En l’occurrence liées à l’immobilier pour les SCPI et aux économies Européennes et le développement de certains pans de leurs économies.
Mais il faut en plus savoir tenir compter et analyser des évènements inhabituels du monde dans lequel nous vivons.
Lancée juste avant la crise sanitaire et vivant la crise géopolitique actuelle. La SCPI a su faire montre de ses capacités à générer du rendement dans ces circonstances exceptionnelles. Et à reproduire la performance depuis son lancement.
Nous recommandons donc vivement cette SCPI à tous nos clients. Même à ceux qui sont résidents en France et dont les TMI sont importantes car nous savons que le patrimoine de la SCPI devrait se situer aux alentours des 30% hors de nos frontières.
Les non-résidents et expatriés bénéficiant pour leur part d’une fiscalité forfaitaire de 20% sur l’ensemble de leurs revenus en France jusqu’à 27 794 €. Au delà ils seront imposés à 30%.
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