Allianz Pierre Rendement 2022.
La SCPI Allianz Pierre est une SCPI de rendement à capital variable de chez Immovalor Gestion, Allianz Pierre Rendement 2022, ce qu’il faut savoir..Cette maison de gestion est le bras armé immobilier du groupe Allianz en France. La SCPI Allianz Pierre investi exclusivement sur le territoire français dans l’immobilier de bureaux. Les bureaux constitue près de 90% du patrimoine de la SCPI Allianz Pierre. Sa capitalisation approche les 1.7 milliards d’euros au 31/12/2022. Allianz Pierre Rendement 2022. Les performances de la SCPI. Analyse du rendement. Actualités. Notre Avis. Faut il investir dans la SCPI Allianz Pierre ? Tout ce que vous devez savoir.
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Allianz Pierre Rendement 2022 – La Synthèse de la SCPI
Rendement 2022 : 4.01%.
Type : SCPI de rendement.
Capital : variable.
Catégorie : Bureaux.
Prix de souscription : 340.00 €.
Minimum de souscription : 25 parts soit 8 500.00 €
Délai de jouissance : 4 mois
Prix de retrait : 306 €.
Capitalisation : 1 693.87 M€.
Nombre d’associés : 24 011.
Accessible : Au comptant. A crédit. Assurance Vie.
La SCPI Allianz Pierre en détails. Toutes les analyses et les statistique de la SCPI Allianz Pierre.
Allianz Pierre Rendement 2022 – Historique de la SCPI
La génèse de la SCPI
Allianz Pierre anciennement dénommée MONCEAU IMMOVALOR puis AGF PIERRE, est une SCPI à capital variable qui résulte de la fusion absorption de onze SCPI « Immobilier d’entreprise » et cette entité est gérée et commercialisée par la société IMMOVALOR GESTION, filiale spécialisée du groupe Allianz.
Le capital initial a été souscrit le 1er novembre 1983 et a été constitué par des apports en numéraire effectués par les associés et libérés entièrement pour un montant total de FF 1.250.000 (€ 190.561,27) soit
FF 1.000.000 (€ 152.449,02) représentant le montant nominal du capital social et FF 250.000 (€ 38.112,25) représentant la prime d’émission.
La société de gestion de portefeuille IMMOVALOR GESTION (la “Société de Gestion”), gère un ensemble de SCPI, SCI et d’OPCI représentant une valeur d’actif de 4,2 milliards d’euros au 31 décembre 2017.
De la création aux premières opérations de fusion de SCPI
La société Allianz Pierre (ex MONCEAU IMMOVALOR) a été créée le 1er novembre 1983 avec un objectif d’investissement dans le secteur de l’immobilier d’entreprise situé principalement à Paris et en région parisienne.
La fusion absorption de plusieurs SCPI entre 1997 et 2001 a permis à Allianz PIERRE grâce à la taille de son patrimoine, d’assurer une structure financière plus solide et d’optimiser ainsi la mutualisation des risques locatifs en lissant les résultats et en rendant les distributions moins sensibles à la défaillance éventuelle d’un locataire important.
Par ailleurs, ces fusions ont permis à IMMOVALOR GESTION, grâce à de meilleures possibilités d’arbitrage, de mieux exploiter les possibilités offertes par la réglementation en matière d’amélioration ou de reconstruction ou en matière de cession d’immeuble afin d’être à même de saisir plus d’opportunités dans une période où les patrimoines doivent évoluer pour s’adapter aux demandes des locataires
Fusion-absorption d’Allianz Pierre Valor et Distripierre par Allianz Pierre.
Par décisions des Assemblées Générales Extraordinaires des 3 SCPI du 11 mai 2011, la fusion absorption d’Allianz Pierre Valor et Distripierre par Allianz Pierre a été approuvée avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
A la suite de cette fusion, la valeur des actifs d’Allianz Pierre a été portée à environ 615 millions d’euros, élargissant ainsi la taille du marché potentiel des parts.
Allianz Pierre Rendement 2022 – Stratégie de la SCPI
Allianz Pierre Rendement 2022, comment investi la SCPI ?
La SCPI Allianz Pierre est une SCPI classique diversifiée à capital variable qui poursuit un objectif mixte de concilier les exigences d’une distribution de dividendes potentiels et de conserver dans le temps la valeur des actifs. C’est un objectif de gestion non garanti. Par une politique d’investissement sélective, la société a pour objet l’acquisition directe ou indirecte, y
compris en l’état futur d’achèvement, en respectant le cahier des charges ci-dessous et :
Composition : les actifs, de manière directe ou indirecte, seront constitués d’immeubles de bureaux, de
commerces, résidences gérées et d’activités logistiques ; elle pourra, à titre accessoire, investir dans
d’autres actifs immobiliers (notamment dans des locaux monovalents ou immeubles résidentiels).
Localisation : les immeubles seront localisés principalement à Paris, en Ile de France et dans les grandes
métropoles régionales, sous réserve de vérification de la solidité de chaque marché locatif concerné.
Rendement immobilier : les investissements porteront majoritairement sur des immeubles générant des
revenus immédiats potentiels et compatibles avec l’objectif de gestion mais en fonction de
l’environnement du marché de l’immobilier d’entreprise.
La Société pourra procéder à des acquisitions en état futur d’achèvement (VEFA) ou à toute acquisition permettant une valorisation de l’actif à moyen terme sans remettre en cause l’objectif de gestion immédiate.
Volume des acquisitions : La constitution d’un patrimoine diversifié entraînera la société à investir sur des montants unitaires variables pour autant qu’un investissement ne représente pas plus de 10 % de l’actif total. Toutefois des investissements d’un montant plus significatifs pourront être réalisés s’ils représentent des opportunités en termes de valorisation.
Dispersion du risque locatif : aucun loyer unitaire ne devra dépasser, lorsque la Société aura atteint son capital statutaire, le seuil de 10% du total des recettes locatives.
Allianz Pierre Rendement 2022 – L’analyse de la Performance en 2022
Quel est le rendement de la SCPI Allianz Pierre en 2022 ?
Le taux d’occupation financier est en baisse par rapport à 2021. Grâce au travail des équipes d’Asset Management et de Gestion, visant à sécuriser des flux locatifs de long terme et à renforcer l’attractivité du portefeuille, le taux d’occupation financier a été stabilisé pour remonter en fin d’année 2022.
Plusieurs transactions locatives ont été enregistrées, à l’image de la prise à bail de 100 % de l’immeuble du 28 rue de Verdun à Suresnes sur la base d’un bail commercial de 9 ans ferme ou encore le renouvellement sur 6 ans ferme du bail commercial de l’immeuble situé 141 rue de Javel à Paris 15ème arrondissement.
Pour l’année 2023, les équipes sont pleinement mobilisées pour poursuivre la dynamique d’optimisation du rendement locatif et de la valeur du portefeuille. Par ailleurs, un plan d’arbitrage ambitieux est mis en œuvre afin de céder les actifs qui ne sont plus en ligne avec les attentes des utilisateurs ou encore non adaptables aux enjeux ESG.
Le contexte du marché de l’investissement a également permis de saisir des opportunités pour la SCPI Allianz Pierre. La SCPI Allianz Pierre a acquis en fin d’année 2022, en indivision (avec un autre fonds géré par Allianz Immovalor), l’immeuble de bureau « Le Kappa » à Saint-Ouen, loué à une société du CAC 40 sur une période ferme longue. L’immeuble bénéficie d’une excellente situation locative qui contribue positivement à l’inertie de la SCPI Allianz Pierre.
Le résultat du trimestre, le report à nouveau et la réserve de plus-values permettent une distribution de 4,62 euros par part au titre du quatrième trimestre 2022 (cf. tableau ci-après « distribution par part ») et de maintenir le taux de distribution de votre SCPI à 4,01% (dont 0,81% de prélèvement sur réserve de plus-value et dont 0,28% de prélèvement sur le report à nouveau) en 2022.
Actualités de la SCPI Allianz Pierre
Allianz Pierre Rendement 2022 – L’éditorial de la Maison de Gestion au 4ème trimestre 2022
Après avoir affiché de très bons résultats au cours des trois premiers trimestre, l’année 2022 s’achève avec une performance en demi-teinte sur le marché de l’investissement en immobilier d’entreprises. Ainsi, le montant global investi depuis le début de l’année est d’environ 25 milliards d’euros selon Immostat.
De bons résultats, notamment compte tenu du contexte économique, mais qui restent en légère baisse de -2% par rapport à l’année 2021.
Alors que les taux directeurs ont brusquement remonté depuis le début de l’année, le marché de l’immobilier d’entreprises a montré une belle résilience au cours des trois premiers trimestres avec des performances nettement supérieures à l’année 2021. Au 3ème trimestre, Immostat indiquait que le volume total investi entre janvier et septembre était en de +34% par rapport à l’année 2021.
Toutefois, nous observions déjà une certaine distorsion entre l’attentisme ressenti par les acteurs et les très bonnes performances constatées sur le marché. Nous rappelions d’ailleurs que la très bonne performance observée jusque-là était en partie alimentée par des opérations initiées avant la guerre en Ukraine.
Cet attentisme s’est donc manifesté au cours 4ème trimestre. Traditionnellement très actif, celui-ci a en effet été plus calme avec 5,4 milliards d’euros investis, soit une baisse de l’ordre de -52% lorsqu’on compare à la même période il y a un an.
Face à la remontée des taux obligataires et consécutivement la réduction de la prime de risque liée à l’immobilier, la décompression des taux de rendement immobiliers semblait inéluctable sur toutes les typologies d’actifs. Dans ce contexte, un décalage s’est créé entre les prix espérés par les vendeurs et ceux proposés par les acquéreurs et plusieurs immeubles ont été retirés du marché au cours des derniers mois.
Pour l’année 2023, nous anticipons une activité calme au cours des prochains mois sur le marché de l’investissement en immobilier d’entreprises. Dans la lignée du 4ème trimestre, les investisseurs devraient continuer à se montrer prudents et attentistes. Dès lors que les acteurs auront une plus grande visibilité sur les politiques visant à maitriser l’inflation, les acteurs pourront mieux appréhender les prix et le marché devrait retrouver un certain dynamisme.
Faut il investir dans la SCPI Allianz Pierre ?
Les points faibles de la SCPI
Son rendement. C’est malheureusement l’un des premiers points que regarde un épargnant lorsqu’il souhaite investir en SCPI. Et il est vrai que de ce coté la SCPI n’est pas des plus attrayantes.
La localisation du patrimoine de la SCPI. SCPI franco-française quant à l’implantation géographique de son patrimoine, Allianz Pierre risque de rebuter un peu les épargnants dont la TMI se trouve dans des tranches élevées.
Pas de possibilités de démembrement. Nombre d’épargnant recherches des solutions d’investissement en nue propriété afin de limiter leur pression fiscale et de bénéficier de compléments de revenus à la retraite plus conséquents. Malheureusement à ce jour la maison de gestion n’offre pas cette possibilité.
Les points forts de la SCPI
La localisation du patrimoine de la SCPI. Même si nous avons mentionné cet aspect dans les points faibles de la SCPI? il figure également dans ses points fort du fait de l’emplacement de son patrimoine. Cette localisation offrant des perspectives de revalorisation du patrimoine de la SCPI intéressantes.
La revalorisation du prix des parts. En 15 ans le prix des parts s’est revalorisé de plus de 30%. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures. Cela reste un point important à considérer au moment de votre choix.
Une gestion de bon père de famille. Un facteur essentiel dans le choix d’une SCPI afin d’optimiser le couple risque/rendement.
Conclusion
La SCPI Allianz Pierre est une excellente SCPI. Cependant elle ne conviendra pas à tous les profils d’épargnants. D’une part bien sûr à cause de la géolocalisation de son patrimoine. Ce qui d’un point de vue fiscal en fait une SCPI peu intéressante pour les épargnants dont la TMI est élevée. Mais également pour son rendement qui n’est pas parmi le plus performant du marché des SCPI.
Toutefois on ne manquera pas de noter que le patrimoine de la SCPI est d’une grande qualité. Preuve en est l’appréciation régulière du prix de la part de la SCPI sur ces 15 dernières années.
Allianz Pierre se trouve donc être un produit intéressant pour les épargnants souhaitant toucher un revenu régulier et voir la valorisation de leur patrimoine s’accroître dans le temps.
Elle nous semble particulièrement intéressante par exemple dans le cadre d’une SCI à l’IS afin de valoriser cette dernière tout en créant un revenu supplémentaire.
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Histoire.
Notre histoire, nous sommes désormais dans notre 20ème année d’existence. Durant cette période nous avons accompagnés des centaines d’épargnants dans leurs investissements en SCPI. Que ce soit au comptant ou à crédit. En démembrement. Dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de PER.
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L’offre la plus large du marché en nue propriété physique.
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Prés de 40 ans d’expérience de son fondateur dans le domaine de l’investissement en bourse et en immobilier.
Sécurité.
Bien entendu nous sommes :
Membre de l’ORIAS.
Membre fondateur de l’ANACOFI CIF
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