ESG Pierre Capitale Rendement 2022
La SCPI ESG Pierre Capitale publie son dernier bulletin trimestriel d’information de l’année 2022. Dans ce dernier la maison de gestion présente les performances de sa SCPI ESG Pierre Capitale Rendement 2022. La SCPI ESG Pierre Capitale est la SCPI du groupe SWISS LIFE REIM. C’est une SCPI de rendement qui s’ouvre de plus en plus au marché immobilier Européen. ESG Pierre Capitale Rendement 2022. Analyse du Rendement. L’actualité de la SCPI. Tout ce qu’il faut savoir.
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ESG Pierre Capitale Rendement 2022 – Synthèse de la SCPI
Rendement 2022 : 5.05%.
Type : SCPI de rendement.
Capital : variable.
Catégorie : Diversifiée – Européenne (34%).
Prix de souscription : 205.00 €.
Minimum de souscription : 25 parts soit 5 125.00 €
Délai de jouissance : 5 mois
Prix de retrait : 184.50 €.
Capitalisation : 299.96 M€.
Nombre d’associés : 4 855.
Accessible : Au comptant. A crédit. Démembrement. Assurance Vie. Versements programmés.
ESG Pierre Capitale Rendement 2022 – Stratégie de la SCPI
Une double diversification
Diversification sectorielle :
ESG Pierre Capitale investit dans tout type d’immobilier d’entreprise, des actifs de bureaux, mais aussi des actifs de services à la personne .
L’objectif est d’exposer la SCPI à des facteurs économiques différents, par exemple l’évolution de l’emploi tertiaire pour le bureau ou les changements sociétaux pour la partie services (tourisme, thématique du vieillissement de la population, etc), tout en élargissant le périmètre d’investissement.
A titre résiduel, ESG Pierre Capitale peut être amenée à acquérir des actifs résidentiels.
Diversification géographique :
ESG Pierre Capitale investit en France majoritairement mais aussi dans d’autres pays de l’Espace Economique Européen, notamment mais non exclusivement en Allemagne.
Cette diversification géographique vise à limiter l’exposition de la SCPI à des facteurs macro-économiques locaux (par exemple un phénomène de suroffre sur un territoire), à en capter de nouveaux (par exemple, croissance du marché de l’emploi localisée à un pays) et enfin d’amplifier globalement le nombre d’opportunités d’investissement.
ESG Pierre Capitale privilégiera les investissements dits de « rendement », sans exclure une valorisation éventuelle, et dont la rentabilité potentielle est avant tout liée aux conditions de location du marché de l’immobilier d’entreprise (niveau et évolution des loyers – taux de vacance).
Son périmètre d’investissement géographique et sectoriel lui permet de viser la constitution d’un patrimoine diversifié (nombre d’immeubles, nombre de locataires), donc moins corrélé à un cycle de marché local ou à un secteur d’activité.
ESG Pierre Capitale Rendement 2022 – L’éditorial de la maison de gestion (*)
ESG Pierre Capitale en 2022
La SCPI ESG Pierre Capitale signe au 31 décembre 2022 la meilleure performance depuis sa création avec un taux de distribution à 5,05 %, en nette augmentation par rapport à 2021.
Par ailleurs, le prix de la part de la SCPI a été revalorisé pour la deuxième année consécutive de 1 % à fin décembre 2022, le portant ainsi à 205 €.
Cette nouvelle augmentation permet de redistribuer la création de valeur du patrimoine acquit aux porteurs de part.
Le prix de la part avait déjà augmenté de 1,5 % en 2021. A fin 2022, la stratégie de la SCPI ESG Pierre Capitale visant à investir dans des actifs aux fondamentaux solides afin de développer un patrimoine immobilier résilient a été à nouveau concrètement illustrée.
En effet, en dépit de conditions de financement dégradées, le contexte actuel impactant les transactions immobilières, principal vecteur de la décompression des taux sur les différentes classes d’actifs, le recul des valeurs d’expertise du patrimoine de ESG Pierre Capitale reste maîtrisé, avec une diminution affichée à seulement – 1,83 % par rapport à 2021 en intégrant l’acquisition réalisée en cours de période.
La préservation des valeurs du patrimoine de ESG Pierre Capitale est le fruit du travail commun des équipes acquisitions et des équipes de gestion, qui a été particulièrement mis en évidence sur l’année à travers :
- L’entrée en portefeuille d’une nouvelle typologie d’actif avec le camping Orée de l’Océan, affichant une valeur d’expertise en hausse de 40 % à fin 2022 par rapport au prix d’acquisition notamment grâce au nouveau positionnement du camping suite au changement d’opérateur. Cette acquisition permet ainsi de renforcer la diversification sectorielle de la SCPI.
- – La relocation rapide des lots vacants du portefeuille permise par la gestion d’actifs, permettant d’affi cher un excellent taux d’occupation physique à 99,24 % au 31 décembre 2022 et de conserver une durée résiduelle moyenne des baux élevée visant à pérenniser le niveau de distribution.
(*) Source société de gestion
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ESG Pierre Capitale Rendement 2022- Comment déclarer ses revenus ?
La maison de gestion vous aide
Les informations qui suivent sont communiquées en fonction des dispositions fiscales françaises actuellement applicables, sous réserve de toutes modifications ultérieures. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la taxation des plus-values et revenus éventuels peut être dépendante de la situation fiscale personnelle des investisseurs.
Déclaration des revenus : Swiss Life Asset Managers France, vous adresse chaque année l’ensemble des éléments nécessaires à la déclaration de vos revenus afférents à la SCPI ESG Pierre Capitale au titre de l’année précédente.
Imposition à l’IFI : L’article 31 de la loi de finances pour 2018 a instauré à compter du 1er janvier 2018 un nouvel impôt, intitulé « Impôt sur la Fortune Immobilière » (IFI) en lieu et place de l’actuel Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) qui est abrogé à la même date.
Sont ainsi soumises à l’IFI, les personnes domiciliées en France, sur l’ensemble de leur patrimoine immobilier (biens et droits immobiliers et parts ou actions de sociétés ou organismes à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de tels biens ou droits), qu’il soit situé en France ou à l’étranger.
Comme pour l’ISF, les non-résidents sont imposés uniquement sur leur patrimoine immobilier situé en France.
Les parts de SCPI doivent être comprises dans l‘évaluation du patrimoine au 1er janvier de l’année considérée en vue de la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière.
A cet effet, la Société de Gestion communique chaque année aux associés qui en font la demande la valeur vénale unitaire de chaque part.
Cette valeur correspond en règle générale à la valeur moyenne pondérée de l’ensemble des parts cédées sur le dernier trimestre précédent l’année de la déclaration ou pour les sociétés en liquidation, à la valeur liquidative. Pour les SCPI sur lesquelles n’est constaté aucun échange de parts, il s’agit de la valeur de réalisation au 1er janvier. En cas de démembrement des parts, la déclaration IFI revient à l’usufruitier.
ESG Pierre Capitale Rendement 2022 – La politique ESG de la SCPI
L’amélioration continue au cœur de la démarche de la SCPI
Swiss Life Asset Managers France souhaite se positionne depuis toujours comme acteur un responsable en proposant une politique de gestion fondée sur l’appréciation ESG de ses actifs.
Depuis plus de 165 ans, la philosophie d’investissement de Swiss Life Asset Managers est fondée sur la protection du capital à long terme et la gestion des risques, dans toutes leurs composantes. Fort de cette approche immuable, Swiss Life Asset Managers France œuvre au quotidien en faveur de l’investissement responsable, conscient des enjeux de durabilité et de l’impact de chaque décision d’investissement.
La démarche de développement durable se veut pragmatique, dotée de sens et parfaitement alignée à l’ADN assurantiel.
Elle conduit la maison de gestion à :
- Prendre en compte la dimension Environnementale mais également Sociale/Sociétale et de Gouvernance permettant de définir le profil et la stratégie ESG de nos actifs
- Avoir une vision pragmatique du développement durable qui ne vise pas à acquérir uniquement des actifs les mieux notés ou labellisés mais à faire avancer l’ensemble de nos portefeuilles en cours de détention
- Intégrer les enjeux ESG dans la gestion quotidienne de nos actifs : de la sélection à l’allocation des investissements en notant tous nos actifs, en mesurant l’évolution de cette note et en définissant une stratégie d’amélioration de la note ESG à l’aide d’un plan d’actions annuel
- Impliquer les équipes à tous les niveaux de la société pour une prise en compte globale des enjeux de développement durable
- Communiquer sur ses activités et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette démarche.
Pour développer cette approche, Swiss Life Asset Managers France s’entoure de prestataires de services reconnus tels qu’EthiFinance ou MSCI.
ESG Pierre Capitale Rendement 2022 – Notre avis
Nos conclusions
Depuis quelques années déjà la SCPI s’améliore nettement. Tout d’abord on notera son important engagement ESG.
Mais étalement une nette amélioration de ses performances tant au point de vue du rendement que de la revalorisation désormais régulière du prix de la part de la SCPI. De fait la SCPI parvient à concilier rendement et valorisation. Ce qui en fait du coup l’une des SCPI les plus intéressantes du marchés en termes de TRI.
Il faut également prendre en compte l’ouverture au marché Européen et tout particulièrement Allemand. Soit un nouveau vecteur de croissance, performance et valorisation important à prendre en compte pour les épargnants.
Sans oublier évidemment l’intérêt fiscal d’un tel élargissement de la SCPI d’un point de vue géographique. En effet la fiscalité des SCPI investies à l’étranger est particulièrement attrayante pour les épargnants dont les TMI (Tranche Marginal d’Imposition) se situent à 30% et au de là.
C’est désormais près de 35% du patrimoine de la SCPI qui se situe en Allemagne. 34% pour être précis comme le mentionne la SCPI sur son dernier bulletin trimestriel d’informations.
Il est également intéressant de noter que la SCPI mise sur la diversification de son patrimoine. Autre vecteur d’importance en termes de mutualisation du risque locatif.
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Histoire
Notre histoire, nous sommes désormais dans notre 20ème année d’existence. Durant cette période nous avons accompagnés des centaines d’épargnants dans leurs investissements en SCPI. Que ce soit au comptant ou à crédit. En démembrement. Dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de PER.
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