Primovie Rapport Annuel 2021.
La SCPI Primovie et l’une des plus importantes capitalisation du marché. C’est également l’une des premières SCPI de santé. Il est possible de l’acquérir de multiples manières. Au comptant. A crédit. En démembrement. En Assurance vie. Et enfin, sur votre PER. Il est également à noter qu’un investissement via des versements programmés est également possible. En 2021 taux de distribution est de 4.60%. Le TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de son coté est de 4.50%. Ce qui est un peu en dessous de sa catégorie. Cette dernière affichant un rendement de 4.72% en 2021. Elle n’en demeure pas moins un des acteurs de référence du marché. Sa capitalisation dépasse désormais les 4.5 milliards d’euros. Primovie Rapport Annuel 2021. Analyse & Avis. Ce qu’il faut retenir et savoir sur la SCPI et son marché.
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Synthèse de la SCPI.
Rendement 2021 : 4.60%.
Type : SCPI de rendement.
Capital : variable.
Catégorie : Santé – Europe (35%).
Prix de souscription : 203.00 €.
Minimum de souscription : 10 part soit 2 030.00 €.
Délai de jouissance : 5 mois.
Prix de retrait : 184.73 €.
Capitalisation : 4 638.70 M€.
Nombre d’associés : 42 773.
Accessible : Au comptant. A crédit. En versements programmés. En démembrement. Assurance Vie. PER.
L’environnement économique en 2021.
Focus.
Après une année 2020 marquée par le choc économique du COVID-19, l’année 2021 a été celle d’une reprise économique vigoureuse qui a engendré des goulets d’étranglement. Si la reprise économique mondiale se poursuit, 2022 doit d’ores et déjà faire face à ses premiers défis économiques : dette record, chaînes d’approvisionnement perturbées, inflation élevée. Les déséquilibres de l’offre et de la demande ont contribué à une inflation élevée lors du quatrième trimestre 2021. Elle reflétait principalement une forte hausse des prix des carburants, du gaz et de l’électricité. L’inflation était de 5 % en décembre et l’inflation « core » (excluant notamment l’énergie) à 2,8 %.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, est venue perturber toutes les prévisions qui avaient cours jusqu’alors. À l’heure où ces lignes sont écrites, la guerre est en cours et le principe de sanctions économiques fortes de part et d’autre, est acté. Il en résulte des anticipations d’inflation plus fortes du fait de l’augmentation des coûts de l’énergie (pétrole et gaz notamment) et une anticipation de baisse de la croissance économique de 1 à 2 points.
Le marché européen de l’immobilier commercial a confirmé son retour à la croissance avec 318 milliards d’euros investis en 2021 (+ 23 % sur un an). Les investisseurs ont poursuivi leur stratégie d’acquisition des immeubles « core » qui se sont concentrés (62 %) sur l’immobilier de bureaux et résidentiel.
Par principaux pays, les volumes d’investissements ont atteint en Allemagne 95 milliards d’euros (+ 43 % sur un an), au Royaume-Uni 71 milliards (+ 48 %), en France 30 milliards d’euros (- 13 %), aux Pays-Bas 15 milliards d’euros (- 31 %), en Espagne 12 milliards d’euros (+ 23 %) et en Italie 10 milliards d’euros (+ 17 %).
Les taux de rendement étaient majoritairement stables sur l’ensemble des classes d’actifs.
Primovie Rapport Annuel 2021.
Le marché de l’immobilier de santé en Europe.
Malgré le fort attrait des investisseurs pour l’immobilier de santé en Europe, le manque d’offre sur le marché a contraint les signatures en 2021. Le volume d’investissement (résidences séniors et maisons de retraite médicalisées) a totalisé un peu moins de 8 milliards d’euros en Europe à la fin de l’année 2021, un volume stable sur un an, faisant toutefois partie des trois meilleures performances de la décennie réalisées en immobilier de santé sur une année.
Le manque d’offre limite le volume d’investissement sur cette classe d’actifs. En Europe, le marché allemand domine avec un peu plus de 2 milliards d’euros d’engagement en 2021, suivi par le Royaume-Uni avec quasiment 2 milliards d’euros, puis la France avec environ 1 milliard d’euros, la Suède avec 700 millions et l’Italie avec 400 millions d’euros.
Les taux de rendement « prime » en immobilier de santé, c’est-à-dire les biens localisés dans une zone urbaine dense et en parfaite adéquation avec les attentes des acheteurs, ont connu de nouvelles compressions dans plusieurs pays européens au dernier trimestre 2021. La France, la Suède, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore la Belgique ont des taux de rendement « prime » inférieurs à 4,50 % pour les résidences séniors médicalisées les plus qualitatives. Il faut rajouter entre 50 et 100 pb pour un bien qui ne serait pas localisé au cœur d’un centre urbain dense.
Concernant les taux « prime » de l’Autriche, l’Italie, les Pays-Bas, la Finlande, l’Irlande ou encore le Portugal, ils étaient égaux ou supérieurs à 4,50 % pour les maisons de retraite médicalisées à la fin du quatrième trimestre 2021.
Enfin, le rendement « prime » des cliniques se situait à environ 5 % au quatrième trimestre 2021 en France et en Allemagne.
Le Rapport de la Société de Gestion.
Editorial.
L’exercice 2021 a vu la capitalisation de Primovie augmenter de 3 396 424 871 euros à 4 236 711 500 euros, après une collecte nette de 840 286 629 euros. Au 31 décembre 2021, aucune part n’est en attente de cession. La liquidité de la SCPI a donc été assurée.
Depuis janvier 2020, la SCPI Primovie de Primonial REIM France, qui investit dans l’immobilier de santé et d’éducation, participe au soutien et au mécénat au profit de l’Hôpital Necker – Enfants malades : chaque souscription de nouvelles parts de Primovie permet à la Société de Gestion de faire un don à l’hôpital. À ce titre, un montant de 253 069,96 euros a été versé par Primonial REIM France pour l’exercice 2021.
En 2021, Primovie a investi plus de 677 millions d’euros sur le marché immobilier en France, en Allemagne en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. La Société de Gestion a notamment procédé pour le compte de la SCPI à 91,9 millions d’euros d’acquisition correspondant aux signatures de 7 établissements de santé pour séniors en Italie au travers d’un fonds dédié italien.
Enfin, la Société de Gestion a également procédé pour le compte de la SCPI Primovie à plusieurs acquisitions pour un montant total de 219,7 millions d’euros.
La SCPI Primovie termine l’année 2021 avec un résultat distribuable de 8,39 euros par part. La distribution proposée à l’assemblée générale des associés au titre de l’année 2021 s’élève à 9,13 euros par part, dont 0,85 euro par part de distribution de plus-value. La distribution brute avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée, soit 9,35 euros par part, correspond à un taux de distribution pour l’année 2021 de 4,60 %.
Primovie Rapport Annuel 2021 – Faut il encore investir ?
Notre avis.
La SCPI est à la croisée des chemins. Sa capitalisation est rassurante pour un épargnant. Toutefois il s’agit d’un très gros navire. Il sera donc difficile de changer de cap si il le faut. Et même si la SCPI mise à la fois sur la santé et l’éducation. La demande sur la SCPI est importante. Cela est due notamment à ses diverses possibilités d’acquisitions.
- Assurance Vie.
- Per.
- Démembrement
- Détention Directe. (au comptant, à crédit ou en versements programmés).
De ce fait la SCPI est en perpétuelle recherche de patrimoine à acquérir. Il n’est donc pas toujours possible d’attendre les meilleures opportunités en termes de rendement pour ses investissements.
Il n’en demeure pas mois qu’elle reste un excellent outil de diversification de votre portefeuille de SCPI. Autre point non négligeable elle fait partie des rares SCPI disponibles au sein de plusieurs contrats d’assurance vie. Et plus rare encore sur votre PER.
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