SCPI Activimmo actualités.
La SCPI Activimmo est l’une des SCPI les plus récentes du marché, SCPI activimmo actualités ce qu’il faut retenir. Seule SCPI investi à 100% dans la logistique, la SCPI Activimmo est venu combler un manque dans le monde des SCPI. Alderan société de gestion de la SCPI est un spécialiste depuis de nombreuses années sur la niche spécifique de l’investissement immobilier dans ce secteur. Alderan intervenant entre autre pour différents institutionnels sur ce segment bien particulier. Malgré un lancement récent en 2019 la SCPI a déjà largement dépassé le cap du milliard d’euros de capitalisation. Activimmo Analyse, actualités, avis, les 3A de l’investissement en SCPI.
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SCPI Activimmo actualités – La synthèse de la SCPI.
Activimmo en chiffres.
Rendement 2022 : 5,50%.
Type : SCPI de rendement.
Capital : variable.
Catégorie : Logistique – Européenne (12%).
Prix de souscription : 610.00 €.
Minimum de souscription : 10 parts soit 6 100.00 €
Délai de jouissance : 5 mois
Prix de retrait : 545.34 €.
Capitalisation : 1 087,97 M€.
Nombre d’associés : 22 261.
Accessible : Au comptant. A crédit. Démembrement. Assurance Vie. Versements programmés.
Analyse détaillée de la SCPI Activimmo
Analyse de la SCPI Activimmo
SCPI Activimmo actualités – Description de la SCPI
La SCPI a pour objectif de constituer, par des investissements majoritaires, un patrimoine immobilier locatif spécialisé dans l’immobilier tertiaire à dominante de locaux d’activités, d’entrepôts, de messagerie et de logistique pour au minimum 70%, et accessoirement bureaux ou commerces ne dépassant pas trente pour cent (30 %) de la valeur vénale du patrimoine situés en France, dans les grandes métropoles de l’Union Européenne ou en périphérie de ces métropoles, propre à assurer l’objectif de gestion qui est de potentiellement distribuer un dividende soumis à l’existence d’un revenu distribuable et à la décision de l’assemblée générale des associés de la SCPI.
Sous réserve des conditions de marché et en fonction des opportunités, la SCPI privilégiera les actifs qui, de par leur emplacement et leurs caractéristiques techniques, sont ou peuvent potentiellement devenir des bâtiments de logistique urbaine. Le prix d’acquisition hors droit de chaque actif sera au maximum de dix millions d’euros (10 000 000 €).
De manière générale les investissements porteront sur des immeubles délivrant un revenu immédiat ou potentiels compatibles avec les objectifs de gestion de gestion. Ces immeubles seront loués à des PME-PMI. Mais également à des filiales de grands groupes.
En fonction de l’environnement du marché immobilier tertiaire, la SCPI pourra procéder à des acquisition en l’état futur d’achèvement (VEFA), en promotion, vente à terme, ou à toute acquisition permettant une valorisation de l’actif à moyen terme sans remettre en cause l’objectif de rendement immédiat.
La SCPI se réserve la possibilité, si une opportunité se présente et que les conditions des marchés de l’investissement immobilier sont raisonnablement favorables, de céder un ou plusieurs actifs afin de dégager des plus-values, réduire ou solder des emprunts et réaliser de nouveaux investissements.
SCPI Activimmo actualités – Les frais de la SCPI
Outre les frais de souscription et de gestion quels sont les autres frais de la SCPI ?
COMMISSION SUR MUTATION DES PARTS.
Lorsque la mutation des parts s’opère par cession directe entre vendeur et acheteur ou par voie de succession ou de donation, la Société de Gestion ne perçoit pas de frais.
COMMISSION SUR ACQUISITION ET ARBITRAGE DES ACTIFS IMMOBILIERS.
La Société de Gestion pourra percevoir des commissions d’acquisition et de vente d’un pour cent hors taxes (1,0 % HT) soit un virgule deux pour cent toutes taxes comprises (1,2 % TTC) maximum du prix indiqué (net vendeur) dans l’acte d’achat ou de vente (selon le cas), hors droits, lors de chaque achat correspondant au réemploi de sommes provenant de la vente d’un actif et chaque cession d’actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par la SCPI. Moyennant cette rémunération, la Société de Gestion supportera en particulier la charge des missions suivantes :
- Planification des programmes d’achat et d’arbitrage annuels
- Due diligence
- Suivi de constitution des data-room
- S’il y a lieu, préparation et suivi des appels d’offres
- Suivi des négociations et des actes d’achat et de vente
- Et distribution le cas échéant des plus-values.
COMMISSION DE SUIVI ET DE PILOTAGE DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER
Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier sera versée à la Société de Gestion à hauteur de trois pour cent hors taxe (3,0 % HT) soit trois virgule six pour cent toutes taxes comprises (3,6 % TTC)1 maximum sur les travaux immobilisés et relatifs aux gros entretiens.
SCPI Activimmo Actualités – La SCPI en détails.
L’actualité de la SCPI (*)
Alderan réaffirme sa position quant au maintien du prix de la part
Compte tenu d’un marché immobilier chahuté, Alderan a communiqué à deux reprises, en juillet puis en septembre, son analyse concernant le prix de la part de la SCPI ActivImmo. Alderan a en effet calculé la valeur de reconstitution pour la comparer au prix de la part au 30 juin 2023.
Cette évaluation confirme la résistance de la SCPI ActivImmo, avec une valeur de reconstitution au 30 juin 2023 qui reste très proche du prix de souscription (611,45 € versus 610 €, en très légère baisse par rapport à celle du 31 décembre 2022 où cette valeur était de 612,24 €).
La solidité de la valeur du patrimoine de la SCPI repose, selon Alderan, sur deux piliers principaux : la résilience de la classe d’actif Logistique et Locaux d’activités ainsi que la capacité de la société de gestion à dénicher des rares opportunités sur le marché, y compris en « off-market ».
Cash is king
Bien que le rendement anticipé des acquisitions soit souvent associé à la santé du marché financier et immobilier, il est important de souligner que cette corrélation n’est pas une règle immuable.
Certains acteurs, à l’instar d’Alderan, parviennent à tirer leur épingle du jeu grâce à une gestion
intelligente des fonds disponibles.
Le niveau de collecte de la SCPI ActivImmo permet à Alderan d’acheter les actifs sur fonds propres sans recourir à la dette. Le fait de disposer de liquidités importantes octroie à Alderan un pouvoir de négociation accru auprès des vendeurs et permet souvent une plus grande rapidité des transactions.
En des termes concrets, le rendement d’un actif peut connaître une amélioration entre l’offre
initiale du vendeur et le prix de vente final négocié par Alderan.
Pour rappel, Alderan est, pour le compte de la SCPI ActivImmo, le premier acquéreur d’actifs logistiques et d’activités en France.
(*) source société de gestion
L’essentiel du trimestre (*)
9 nouveaux actifs intègrent le portefeuille
Le troisième trimestre a été marqué par la finalisation de l’acquisition du portefeuille « Big Deal », une opération initiée en juin 2023 et menée à bien en trois phases distinctes, au fur et à mesure de la levée des préemptions afin d’optimiser les flux locatifs. Les phases deux et trois ont porté sur l’acquisition de 5 actifs situés à Bruges, MoissyCramayel, Ingré, Savigny-sur-Orge et Fretin.
En complément des actifs « Big Deal », ActivImmo a enrichi son patrimoine avec 4 nouvelles acquisitions, toutes localisées sur la dorsale logistique : à Andrézieux-Bouthéon, Voreppe, Boulogne-sur-Mer et Beauvais.
Au cours du troisième trimestre, la SCPI a ainsi acquis 9 nouveaux actifs répartis sur l’ensemble du territoire français, représentant un investissement global d’environ 57,8 millions d’euros hors droits.
Synergie Collecte – Investissement – Distribution
La SCPI confirme une fois de plus son expertise dans la gestion des fonds qui lui sont confiés en maintenant un équilibre quasi parfait entre la collecte et les investissements. En effet, seul le dernier mois de collecte demeure non investi ; ce qui est bien inférieur aux 6 mois de délai de jouissance.
(*) source société de gestion
Présentation de la Société de Gestion
SCPI Activimmo Actualités – Alderan le gestionnaire de la SCPI.
Spécialisée dans le secteur de l’immobilier d’entreprise à Paris et en régions, ALDERAN est une société de gestion de portefeuille immobilier indépendante créée en 2015 et agréée AMF en 2017. Alderan conçoit, développe et gère des produits d’investissements adaptés aux différentes problématiques de nos investisseurs, institutionnels ou particuliers.
Grâce à la parfaite compréhension des problématiques opérationnelles et financières, ALDERAN propose plusieurs véhicules d’investissement (SCPI, OPPCI et fonds dédiés) et accompagne les professionnels et particuliers dans l’élaboration de stratégies à haute valeur ajoutée.
ALDERAN intervient sur l’ensemble des missions de gestion immobilière en s’appuyant sur une profonde connaissance du secteur combinée à une solide expérience de la gestion d’actifs.
En privilégiant une relation basée sur la transparence, le sens du service et la proximité, ALDERAN a pour objectif de proposer des solutions d’investissement sur mesure et créatrices de valeur.
Depuis ses débuts, la société est engagée dans une démarche de création de valeur globale dans l’acquisition et la gestion de ses actifs. Cet engagement reposait sur une politique ESG non formalisée mais déployée sur les différents véhicules d’investissement, et portant, par exemple, sur la mise en œuvre de certifications environnementales sur les actifs immobiliers sous-jacents.
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Histoire
Notre histoire, nous sommes désormais dans notre 20ème année d’existence. Durant cette période nous avons accompagnés des centaines d’épargnants dans leurs investissements en SCPI. Que ce soit au comptant ou à crédit. En démembrement. Dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de PER.
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SCPI Activimmo Actualités – Pourquoi investir dans Activimmo ?
Les point faibles de la SCPI
- La valorisation du prix des parts. En effet le patrimoine de la SCPI se constituant essentiellement de locaux de logistiques, il est courant que la valeur résiduelle de ce type de biens soit plus faibles que celle d’autres bien immobilier notamment de bureaux
- Une exposition essentiellement française. Le patrimoine de la SCPI se situant majoritairement en France. Activimmo sera moins intéressante pour des épargnants résidants en France et dont la TMI serait de 30% ou plus. Toutefois cet inconvénient se voit gommer dès lors que l’on investi via une SCI à l’IS. On notera également la volonté de la SCPI d’augmenter le pourcentage de son patrimoine se situant à l’étranger.
Les point forts de la SCPI
- Le rendement évidement. Un rendement en rapport avec celui des biens liés à la logistique. La SCPI procure un rendement très au dessus de la moyenne des SCPI
- Une SCPI facilement accessible à crédit.
- Le secteur d’investissement. Un secteur en plein développement; Avec la crise du COVID l’économie internet notamment les sites de vente en ligne ont vu leur activité exploser. De ce fait le besoin en locaux augmenter également. Tout particulièrement sur un secteur que la SCPI connaît bien celui que l’on appelle la logistique du dernier kilomètre.
- Un secteur résilient. La logistique est l’un des rares secteurs à ne pas avoir été impacté par la crise du Covid
- La SCPI Activimmo est disponible en nue-propriété et en versements programmés à partir de 50 euros par mois
- Un secteur en devenir. Avec le développement incessant de l’économie numérique dont la part de marché est encore faible. L’investissement en logistique réserve encore de belles performances pour l’avenir.
Nos conclusions
C’est une SCPI que nous recommandons vivement à tous les épargnants. Avec une certaine réserve toutefois pour les épargnants dont la TMI est élevée (30% minimum), à moins qu’ils n’investissent via une SCI ou en assurance vie via notre contrat 0%.
Concernant les non résidents. Au regard de la fiscalité forfaitaire pour les non résidents. La SCPI Activimmo peut être également intéressante pour ces derniers. Puisque même après imposition forfaitaire la SCPI reste au même niveau de rendement que bon nombre de SCPI Européennes.
Enfin il est intéressant de noter que la SCPI est accessible également en démembrement et par des versements programmés.