Faut-il investir dans la SCPI EDR Europa Avis. Edmond de Rothschild REIM est la filiale immobilière du groupe Edmond de Rothschild. La société gère plus de 12 milliards d’euros. Voilà qui pose immédiatement le cadre. Il s’agit du premier grand groupe financier privé à se lancer dans les SCPI. Même si la société de gestion dispose d’une immense expérience dans le monde de l’immobilier.
Jusqu’au 31 juillet 2024 et dans la limite des 126 000 premières parts émises les épargnants bénéficieront d’un prix attractif de 190 euros par part au lieu de 200 euros par la suite.
Synthèse de la SCPI EDR Europa avis
Catégorie : diversifiée Européenne.
Prix de la part : 190 € durant l’offre sponsor puis 200 €.
Minimum d’investissement : 25 parts (4 750 € puis 5000 €).
Valeur de retrait : 180 €.
Capitalisation : NA.
Nombre d’associés : NA.
Frais de souscription : 12% TTC
Frais de gestion : 12,60% TTC
Analyse de la SCPI EDR Europa avis
La SCPI EDR Europa est une SCPI de rendement à capital variable. Elle a pour objectif de constituer un patrimoine diversifié en Europe grâce à la présence de 9 bureaux de la société de gestion au sein de 7 pays Européens. Notamment en Suisse et au Royaume-Uni.
La SCPI investira de manière directe ou indirecte dans les localisations et typologies d’actifs suivantes :
Localisation : Union Européenne (majoritairement dans la zone euro), au Royaume Uni et en Suisse.
Typologie : tous les types d’actifs professionnels tels que bureaux, commerces et locaux d’activités, entrepôts, logistique, santé, actifs liés à l’hôtellerie et aux loisirs, parking, résidences gérées.
La SCPI pourra investir sur des actifs existants ou en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement).
La SCPI EDR Europa pourra également se positionner sur des actifs nécessitant des travaux de réhabilitation, rénovation ou travaux spécifiques, dans le respect de la réglementation applicable aux SCPI.
Les principaux frais de la SCPI EDR Europa
Les frais générés par l’acqusisition et la gestion de la SCPI EDR Europa se situe dans la moyenne du marché avec des frais d’acquisition de 12.00% TTC pour les frais de souscription et 12.60% pour les frais de gestion.
Il est à noter que la SCPI facture d’autres frais tel que des frais d’acquisition ou de cession sur les actifs. Des frais de cession. Des frais de pilotage et de suivi sur les travaux entrepris sur les actifs du patrimoine de la SCPI. L’ensemble de ces frais sont détaillés au sein de la note d’information de la SCPI.
Stratégie de la SCPI EDR Europa
La SCPI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPA aura pour objectif d’investir dans des actifs immobiliers :
– Avec une stratégie d’investissement ouverte destinée à constituer un patrimoine immobilier diversifié en termes de typologies d’actifs et de localisation géographique de ces derniers.
Pour ce faire, les investissements pourront être réalisés dans des actifs localisés en France et au sein de l’Union européenne, principalement en zone euro, ainsi qu’en Suisse et au Royaume-Uni.
Afin d’atteindre cet objectif, EDMOND DE ROTHSCHILD REIM dispose de bureaux ou d’une expertise locale sur les marchés d’investissements suivants : France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse et Royaume-Uni.
La SCPI va privilégier le revenu locatif en vue de rechercher une optimisation des loyers potentiels perçus par la SCPI qui ne se fasse pas au détriment de la constitution du patrimoine.
EDR Europa va également prendre en compte les caractéristiques extra-financières (ESG).
Les investissements seront réalisés en portant une attention particulière à la combinaison de :
– la profondeur du marché locatif ;
– le dynamisme de la zone géographique ;
– la qualité du(es) locataire(s) :
– la durée du(es) bail(baux) ;
– la performance extra-financière de l’immeuble.
Selon l’analyse propre à la Société de Gestion, fondée sur la réalisation d’hypothèses de marché, la Société de Gestion analysera les prix des marchés et en fonction de l’évolution des prix constatée et de l’historique des cycles des marchés immobiliers, se positionnera, au regard de la conjoncture, sur les marchés qui offriront les rendements locatifs les plus favorables.
Aussi, pendant les périodes où les prix de certains marchés immobiliers seraient considérés en haut de cycle, avec un risque de retournement du marché immobilier, les investissements seront orientés vers d’autres marchés immobiliers offrant des niveaux de prix et des rendements locatifs par conséquent plus favorables en considérant le ratio revenus locatifs/coûts d’acquisition des immeubles.
Actualités de la SCPI EDR Europa
La SCPI EDR Europa vient de réaliser son premier investissement aux Pays-Bas. Il s’agit d’un actif lié au secteur de la logistique. Cet entrepôt se situe à Surhuisterveen. Il représente la première pierre de l’édifice de la SCPI. Il reflète également de ce que sera la stratégie d’investissement de la SCPI. A savoir une vision ambitieuse et dynamique en Europe.
L’acquisition de l’entrepôt logistique à Surhuisterveen
C’est à proximité de la frontière allemande dans la province de Frise que ce trouve ce premier investissement qui se compose de 4 bâtiments connectés entre eux.
Cet actif a subi une complète rénovation en 2019 et se compose de 8 quai de chargements mais également d’une centrale photovoltaïque se situant sur toit du bâtiment. Cette une unité de production électrique génère environ 0,8 MW par an. Le bâtiment est facilement accessible puisqu’il se situe sur les principaux axes autoroutiers du pays.
Les caractéristiques de l’actif
La société de gestion a fait l’acquisition de cet actif en pleine propriété. Cet actif s’étend sur un terrain de 15 620 m² avec une surface locative de 8 307 m².
La durée du bail est de 10 ans. Il a été signé la société De Poel pour une durée ferme de 10 ans. Le locataire, présent sur ce site depuis plus de 40 ans, a agrandi l’actif à deux reprises suite à la croissance de son activité.
La société De Poel est une entreprise de stockage bien établie et renommée, avec plus de 40 ans d’expérience et ayant développé une clientèle solide dans la région au fil des ans.
L’actif a été acheté sur la base d’un rendement supérieur à 8%.
Synthèse de l’acquisition
- Localisation : Surhuisterveen, Frise, Pays-Bas
- Surface totale : 15 620 m²
- Surface locative : 8 307 m²
- Durée du bail : 10 ans
- Rendement : >8%
Faut-il investir dans la SCPI EDR Europa avis ?
Les avantages de la SCPI EDR Europa
- Le savoir faire d’une société de gestion experte en immobilier
- Une SCPI récente
- Une nouvelle SCPI Européenne
- EDR Europa est disponible en démembrement et en versements programmés
Les inconvénients de la SCPI EDR Europa
- Un ticket d’entrée un peu élevé
- Des frais de gestion et de souscription dans la fourchette haute
- EDR Europa n’est pas encore accessible à crédit
- Pas de réinvestissement des dividendes
Conclusions.
Une SCPI intéressante à détenir dans son portefeuille au titre de la diversification. Comme toutes les SCPI récentes de bonnes sociétés de gestion EDR Europa permettra d’obtenir un rendement intéressant pour ses associés. Les perspectives de valorisation du prix de la part sont également bien réelles.
Le mot de l’expert
Beaucoup de SCPI se lancent depuis un peu plus d’un an. De nouvelles sociétés de gestion se créent. Le groupe Edmond de Rothschild se lance dans les SCPI ce n’est certainement pas par hasard. La société de gestion gère plusieurs milliards d’euros et dispose de nombreuses années d’expérience.
Il sera intéressant de détenir cette SCPI pour les épargnants. 2 bémols, le ticket d’entrée. Et le fait que cette SCPI ne sera pas 100% Européenne. Pour le reste c’est une SCPI particulièrement intéressante que nous recommandons à nos clients malgré sa jeunesse.
