Immorente Rapport Annuel 2022.
La SCPI Immorente est une valeur sûre du marché des SCPI. Il s’agit de la SCPI de bon père de famille. C’est l’une des plus anciennes SCPI du marché. Sur 30 ans, lorsque l’on se penche sur les performances de la SCPI on peut observer un point particulièrement intéressant. En effet sur cette période la SCPI fait mieux que le CAC 40 dividendes réinvestis. On prend pour se faire le rendement de la SCPI + l’évolution du prix de la part. SCPI misant sur la diversification la SCPI s’ouvre depuis peu à l’Europe. C’est désormais environ 25% du patrimoine de la SCPI qui se trouve hors de nos frontières. Le rendement de la SCPI en 2021 est de 4.64%. Immorente Rapport Annuel 2022. Analyse et Avis. Faut il investir dans la SCPI de chez Sofidy ? Notre avis.
L’année 2021 dans le rétroviseur.
L’éditorial de la Maison de Gestion.
Malgré le contexte dégradé lié à la crise sanitaire de la COVID-19. IMMORENTE a démontré en 2021 sa forte capacité de résilience. Et ce, grâce à des fondamentaux solides en termes de diversification d’actifs, de locataires et d’emplacements. En ligne avec sa politique d’acquisition sélective déclinée depuis 30 ans. Cette dernière privilégie Paris, la région parisienne et les grandes métropoles dynamiques de France et d’Europe.
Grâce au modèle de gestion immobilière largement intégré de SOFIDY, les équipes de gestion sont en contact permanent avec les locataires. Cette organisation agile a permis d’atteindre un taux de recouvrement des loyers supérieur respectivement à 95 % et 97% au titre de l’exercice 2021 et 2020 à la date de rédaction du rapport et de maintenir un taux d’occupation financier élevé à 92,4% en moyenne sur l’année.
Ces indicateurs témoignent de la bonne résilience des performances opérationnelles d’IMMORENTE.
.Les bonnes performances opérationnelles de votre SCPI permettent un niveau de distribution de dividendes de 15,28 € par part pour l’année 2021, en hausse par rapport à l’exercice précédent (14,88 € par part) soit un taux de distribution brut de fiscalité étrangère de 4,64 %(2) supérieur à la moyenne du marché des SCPI.
Votre SCPI a réalisé un programme d’investissement de 242 M€ en 2021, marquant une forte progression par rapport à 2020, tout en gardant une approche disciplinée dans la sélection des actifs. Ce programme d’investissement a été marqué par une poursuite de la diversification du patrimoine, tant géographique que par type d’actif, avec notamment trois quart du volume investi au coeur de capitales ou métropoles européennes les plus dynamiques (Paris, Londres, Dublin, Bruxelles, Lyon et Bordeaux).
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Synthèse de la SCPI.
Rendement 2021 : 4.64%.
Type : SCPI de rendement.
Capital : variable.
Catégorie : Diversifiée.
Prix de souscription : 340.00 €.
Minimum de souscription : 4 parts soit 1 360.00 €.
Délai de jouissance : 2 mois.
Prix de retrait : 306.00 €.
Capitalisation : 3 947.72 M€.
Nombre d’associés : 41 994.
Accessible : Au comptant. A crédit. En démembrement. Versements programmés. En assurance vie.
Immorente Rapport Annuel 2022. Le Patrimoine de la SCPI.
La valeur du patrimoine de la SCPI.
La valeur du patrimoine hors droit de la Société s’établit à3 536 M€ au 31 décembre 2021 et se compose :
D’actifs immobiliers détenus en direct pour un montant de 2 837 M€ , soit 80,2 % de la valeur totale du patrimoine.
D’actifs immobiliers détenus conjointement avec d’autres fonds gérés par SOFIDY via des participations dans des sociétés civiles contrôlées pour un montant de 441 M€ (quote-part d’IMMORENTE de la valeur hors droits des immeubles détenus indirectement), soit 12,5 % de la valeur totale du patrimoine.
Et enfin, de participations financières dans des sociétés immobilières non contrôlées pour un montant de 258 M€, soit 7,3 % de la valeur totale du patrimoine.
Au 31 décembre 2021, seules les dernières acquisitions réalisées après le 30 septembre n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et sont donc retenues pour leur valeur d’acquisition hors droits et hors frais (soit 1,0 % de la valeur totale des actifs immobiliers).
Le patrimoine immobilier de la Société fait l’objet d’une évaluation annuelle par l’expert immobilier indépendant CUSHMAN & WAKEFIELD sous la forme d’une expertise complète à l’acquisition puis tous les cinq ans et d’une actualisation (expertise sur pièces uniquement) pour le reste du patrimoine.
Au 31 décembre 2021, les valeurs d’expertises augmentent de +2,2 % à périmètre constant sur un an. Les actifs immobiliers ayant fait l’objet d’une première expertise en 2021 affichent quant à eux une progression de +5,3 % par rapport à leur prix d’acquisition hors frais.
Les participations financières dans des sociétés immobilières non contrôlées sont valorisées à leur dernière valeur liquidative connue et affichent une variation de +2,5 % en moyenne sur un an à périmètre constant.
Quelles perspective pour 2022 ?
Analyse.
En 2022, la Société de Gestion compte poursuivre une politique d’investissement sélective et diversifiée visant notamment des actifs de bureaux très bien placés en centre-ville ou dans des zones tertiaires européennes bénéficiant d’un bassin d’emploi solide et visant l’augmentation de son exposition aux thématiques alternatives historiquement développées chez Sofidy (Campings, Logistique, Résidentiel…).
Elle attachera une importance toute particulière à la qualité de signature des locataires, au niveau raisonnable de loyers et aux caractéristiques techniques des immeubles à la fois respectueux de l’environnement et
modulables afin de répondre aux nouveaux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs. La période actuelle que nous vivons actuellement avec notamment l’apparition du télétravail, ne devrait avoir qu’un impact limité et progressif sur l’immobilier « bien acquis et bien géré » qui continuera selon notre conviction à jouer son rôle de valeur refuge, sous réserve qu’il soit sélectionné avec rigueur.
La plupart des acquisitions seront réalisées avec un recours modéré à l’effet de levier du crédit pour bénéficier du contexte de taux d’intérêt encore très favorable. Dans ce cadre, il est proposé aux associés d’IMMORENTE d’approuver les autorisations de recours aux emprunts, découverts et acquisitions payables à terme proposées.
En fonction des opportunités, des investissements pourront être réalisés à l’étranger (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, Irlande, Espagne, Italie…) et à titre accessoire, indirectement au travers de participations minoritaires dans des OPCI professionnels ou autres club deals apportant un surcroît de diversification.
Sur le plan de la gestion immobilière, votre Société de Gestion s’attachera, comme en 2021, à optimiser le taux d’occupation du patrimoine immobilier via des actions de relocations, mais aussi des arbitrages ciblés et opportunistes afin de défendre au mieux les niveaux de loyers et d’offrir à nouveau de bonnes performances en 2022.
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Immorente Rapport Annuel 2022. Avis.
Analyse.
Le passé n’est pas gage de succès pour l’avenir, certes. En revanche il peut donner des indications. Il offre ce qu’on appelle un track record. Il permet de voir la manière dont se comporte la SCPI dans le temps. Et tout particulièrement en période de crise. Même si la nature même de cette crise est nouvelle. Il n’en reste pas moins qu’en 2008 la SCPI n’a pas été impactée par la crise. Son prix ne cesse d’évoluer à la hausse.
De plus la SCPI ayant déjà un grand nombre d’année d’existence elle a su constituer des réserves pour se prémunir contre ce type d’évènements.
Une SCPI disponible en direct, en assurance vie, sur le PERP (et prochainement le PER) et en démembrement. IMMORENTE traverse les crises sans que son rendement ou sa valorisation ne soit impacté. De plus la maison de gestion a bien sur saisir « l’air du temps » mais également l’intérêt fiscal pour les épargnants de la croissance de son patrimoine à l’étranger.
Les raisons d’investir avec SCPI SOLUTION.
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