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Aestiam Placement Pierre Analyse 2020.

L’année 2020 se termine pour Aestiam après sa reprise en main. Il est intéressant de faire un point sur les SCPI du groupe en 2020. Nous allons commencer par Aestiam Placement Pierre. Et pour cette dernière  la surprise est plutôt bonne. On se rappelle encore du début de l’année. De tout ces augures qui nous annonçaient la fin du monde. La mort de l’investissement et de l’épargne. Et par là même, celle des SCPI. Evidemment rien de tout cela en 2020. Certes l’immobilier et la SCPI ont été touché par cette crise. Mais nous verrons que finalement pratiquement pas. Le rendement est toujours au rendez vous. Aestiam Placement Pierre analyse 2020. Un rendement de 4,77% pour la SCPI en 2020. Et ce, malgré la crise. Un excellent résultat.

 

La SCPI.

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Présentation.

La SCPI Placement Pierre a vu sa capitalisation augmenter suite à la fusion en juin 2015 des SCPI FININPIERRE & ROCHER PIERRE. PLACEMENT PIERRE était auparavant connue sous le nom de Placement Pierre Select 1.

Cette opération de fusion permet à la SCPI de rationaliser et d’optimiser son patrimoine sous gestion. Elle permet également une optimisation des coûts d’exploitation. Mais aussi une mutualisation des moyens mis en oeuvre. Et enfin la mutualisation des projets d’investissements et des risques locatifs.

La SCPI présente désormais une capitalisation supérieure à 300 millions d’euros. Cette taille lui permettant de mieux aborder son marché cible à savoir l’immobilier de bureaux.

Le 13 août 2018 la maison de gestion a procédé à une nouvelle augmentation de capital de la SCPI au prix de souscription de 345 euros pour 21 000 nouvelles parts. La date de clôture anticipée était prévu au 15 décembre 2018. Cependant devant le succès de cette nouvelle augmentation de capital cette dernière a été clôturé par anticipation le 31 octobre 2018.

Stratégie.

La répartition des actifs sur le territoire français permet de diversifier le risque. Depuis la fusion, PLACEMENT PIERRE tente de développer sa présence à Paris et en Région Parisienne. L’objet étant d’assurer à la SCPI un patrimoine de qualité. Et, par là même d’envisager des possibilités de valorisation du prix de la part dans le temps.

Le patrimoine de la SCPI se compose essentiellement de bureaux (75%). Les commerces représentant 21% du patrimoine de la SCPI. Le solde étant dédié à des locaux d’activités. L’exigence de la maison de gestion quant à la qualité des investissement permet à la SCPI d’avoir un patrimoine de premier plan. Ce patrimoine permettant à la maison de gestion d’obtenir des loyers importants et,des locataires de qualité.

 

Aestiam Placement Pierre Analyse 2020. (*)

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Ce qu’il faut retenir.

Dans ce contexte difficile, l’immobilier d’entreprise a été éprouvé, à des degrés divers selon les secteurs d’activité et donc selon les typologies d’actifs. Il a montré sa capacité à résister, notamment au travers des SCPI dont la résilience est un gage de sécurité.

Au cours de ces derniers mois, AESTIAM, avec l’apport de son nouvel actionnaire, a renforcé ses équipes et développé ses processus d’information, de suivi et de pilotage, afin de perfectionner encore la gestion de ses fonds, tout en se dotant de nouveaux outils dont certains à destination des associés des SCPI, tel que l’espace privatif et sécurisé de notre site internet.

Aestiam Placement Pierre termine l’année sur une note positive avec la cession d’un immeuble à Sèvres (92), qui sera transformé en logements par l’acquéreur, et qui permet de libérer une plus-value importante. Cet arbitrage s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie d’AESTIAM initiée en 2020, visant à renouveler une partie du patrimoine de certaines SCPI en arbitrant les actifs arrivés à maturité afin d’en optimiser la performance.

Par ailleurs, Aestiam Placement Pierre, forte d’un patrimoine investi principalement en bureaux (80 %), et d’un niveau d’endettement mesuré (7,63%) est restée robuste cette année et permet de servir un dividende courant de 16,20 euros, identique à celui de l’année dernière. Et comme en 2019, il est complété par un dividende exceptionnel, lié à la distribution de plus-values de 0,51 euros, pour un total de 16,71 euros et un DVM de 4,77%.

En 2021, nous poursuivrons l’arbitrage des actifs moins contributeurs au rendement et renforcerons le patrimoine principalement en bureaux en intégrant dans les critères de choix la mixité (proximité d’autres lieux de vie tels que crèches, restaurants, sport, santé, commerces) et les nouveaux usages.

(*) Source maison de gestion.

 

Aestiam Placement Pierre Analyse 2020.

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Notre avis.

Le travail de la nouvelle équipe dirigeante se poursuit. Il s’agit de « dépoussiérer » un patrimoine qui était arrivé à maturité. Tout les process d’analyse et de gestion sont moderniser. Cela ne peut être que bénéfique pour la SCPI.

Du coté des résultats. Aucune part en suspens sur le marché secondaire. Une capitalisation de 372 millions. Une valeur de reconstitution de 385 millions. Conclusion une SCPI saine. Un rendement qui une fois encore sera au dessus du rendement moyen des SCPI. Aestiam Placement Pierre en 2020 c’est un rendement de 4,77%.

L’ESSENTIEL DE LA SCPI.

Type : SCPI variable..

Capital : Variable.

Catégorie : Bureaux.

Prix de souscription : 350,00 €.

Prix de retrait : 318,50 €.

Capitalisation : 371,93 M€.

Nombre d’associés : 8 494.

 

La SCPI Placement Pierre en détails.

 

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